Экономика

"Роснефть" между ВР и ААР

10:35  27.10.2012

«Роснефть» сможет выкупить долю ААР в ТНК-BP только после завершения сделки с BP: такое условие прописано в соглашении между компаниями

НК «Роснефть» сможет выкупить долю ААР в ТНК-BP только после завершения аналогичной сделки с BP, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник, знакомый с текстом соглашения между «Роснефтью» и BP.

По его словам, в соответствии с документом, «Роснефть» соглашается не завершать самостоятельно, а также через аффилированные лица приобретение каких-либо акций в ТНК-BP у иного лица, кроме BP, до завершения сделки с британской компанией.

Кроме того, «Роснефть» обязуется не предпринимать какие-либо действия, связанные с продажей собственных казначейских акций или акций на балансе «РН-Развитие», без предварительного согласия с BP.

Как сообщалось, «Роснефть» подписала соглашение с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-BP в обмен на $17,1 млрд денежных средств и 12,84% акций «Роснефти».

Вознаграждение основано на передаче экономической выгоды в отношении акций ТНК-BP в пользу «Роснефти» с 1 января 2012 года и соответствует оценке их стоимости на дату заключения соглашения, включая проценты с начала года, уточнил источник.

Структура сделки

Планируется, что процесс купли-продажи будет осуществлен путем заключения двух отдельных сделок.

Первая предполагает выкуп «Роснефтью» у BP Russian Investmens Limited всех акций ТНК-BP (25 тыс. обыкновенных акций TNK-BP Limited и 25 тыс. доходных акций TNK Industrial Holdings Limited) за $25,425 млрд в денежной форме и 3,04% (321 млн 778 тыс. 155 шт.) казначейских акций «Роснефти». В рамках второй BP, в свою очередь, обязуется приобрести у ООО «РН-Развитие» (контролируется «Роснефтью») 9,8% (1 млрд 38 млн 671 тыс. 642 шт.) акций «Роснефти» по цене $8 за акцию. Закрытие обеих сделок, в результате которых ВР получит $17,116 млрд, должно состояться одновременно, добавил собеседник АНИ.

Период эксклюзивности соглашения «Роснефти» и BP об основных условиях сделки определен в 90 дней. В случае, если стороны не заключат договоры купли-продажи до истечение этого срока, то они могут обсудить возможность продления этого периода. Как ожидается, сделка по приобретению доли BP в ТНК-BP может быть завершена в первой половине 2013 года.

Кроме того, ВР сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций «Роснефти», составляющих долю в 5,66% НК, у ее материнской компании «Роснефтегаз» по то же цене, что и у «РН-Развития» — $8 за акцию. «Роснефтегаз» может принять предложение BP до 3 декабря. По завершении сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%, и станет вторым крупнейшим акционером российской компании.

По информации источника, рыночная стоимость 50%-ной доли BP в ТНК-BP, используя доходный подход (метод дисконтированных денежных потоков) была оценена в $29,3 млрд. (962 млрд руб., оценка «2К Аудит — Деловые консультации»). Для определения рыночной стоимости применялся также сравнительный подход (метод сделок и метод рынка капитала), который использовался в качестве справочной информации. Согласно расчетам, используя сравнительный подход, рыночная стоимость пакета варьировалась в пределах $14,031 — 43,915 млрд.

В работе над сделкой участвовали Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Ernst & Young.

ТНК-BP, добывающая 80 млн тонн нефти в год, является совместным предприятием BP и российского консорциума ААР, которым партнеры владеют на паритетной основе. Как сообщалось, «Роснефть» намерена приобрести 100% ТНК-BP. ААР и «Роснефть» подписали меморандум о намерениях по продаже 50% акций TNK-BP Limited за $28 млрд деньгами.

Основным акционером «Роснефти» является государственное ОАО «Роснефтегаз» (75,16%). ООО «РН-Развитие» (контролируется «Роснефтью») принадлежит 9,53%, на балансе самой НК — 3,04%. Сбербанк в качестве номинального держателя владеет 10,19% акций, прочие юридические лица, владеющие менее 1% акций, — 1,57%, физические лица — 0,51%.

Просмотры 12524  Комментарии 0
Другие материалы раздела
Bank of America рассказал о неблагоприятных факторах для рубля
15:36  20.05.2016
Bank of America рассказал о неблагоприятных факторах для рубля
Просмотры 13882  Комментарии 0
Uber выразил готовность заплатить 28,5 миллиона долларов по двум искам
11:44  12.02.2016
Uber выразил готовность заплатить 28,5 миллиона долларов по двум искам

Сервис по заказу такси Uber готов заплатить 28,5 миллиона долларов, для урегулирования двух судебных исков.

Просмотры 13717  Комментарии 0
Банк России предсказал замедление роста цен в феврале
11:26  12.02.2016
Банк России предсказал замедление роста цен в феврале

Банк России ожидает замедления инфляции в феврале в годовом выражении до 8,3-8,7 процента.

Просмотры 13817  Комментарии 0
Инвестиции в возобновляемые источники энергии достигли рекорда
11:00  14.01.2016
Инвестиции в возобновляемые источники энергии достигли рекорда

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2015 году достигли рекорда и составили 329 миллиардов долларов.

Просмотры 13290  Комментарии 0
Forbes оценил потери Тимченко и Ротенберга от санкций
10:38  14.01.2016
Forbes оценил потери Тимченко и Ротенберга от санкций

Журнал проанализировал, каких активов лишились близкие к Кремлю предприниматели Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги.

Просмотры 13267  Комментарии 0
2222Рации по низкой цене с доставкой
Новости 24
Интересное в сети
333
© 2006-2018 Информационное издание Симеч. Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на www.simech.ru обязательна.
E-mail:contact@simech.ru
Размещение: reklama@simech.ru
Часть материалов может содержать информацию,
не предназначенную для пользователей младше 18 лет.

Архив номеров газеты "Щит и меч" | www.simech.ru